农产品-米面油
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🍚农产品-米面油
农产品-米面油
用户4567用户45672024年6月28日修改
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①大米市场概述
1.
全球产量与消费：
中国大米产量位居全球第一，2021/22年度产量达到1.49亿吨，占全球产量的约31%。中国和印度的大米产量合计占全球的54%左右。近年中国大米行业产量呈小幅波动，2021/22年度产量同比增加0.47%。
2.
国内消费量：
中国大米消费量占全球的30%，2021/22年度消费量为1.5634亿吨，预计2022/23年度消费量将小幅下滑至1.5610亿吨。
3.
消费需求趋势：
随着人民生活水平的提高和城镇化快速发展，大米需求呈现刚性增长，但总供给增长缓慢，利于大米加工业的发展。
4.
价格走势：
2022年大米价格整体呈现小幅波动，籼米、粳米、糯米的批发价格在年末有所下降。
5.
行业竞争格局：
大米加工企业以中小型企业为主，大型企业数量较少，同质化竞争较为激烈。行业竞争格局可以分为三个梯队，第一梯队企业如金龙鱼、北大荒、福临门等品牌实力较强。中国大米行业市场集中度有望提高，高端大米、小包装大米市场前景良好。
6.
进出口情况：
中国实现了“谷物基本自给、口粮绝对安全”的目标，大米进口量近年来波动增长，2021年进口量达到496.3万吨，2022年增至619.4万吨。
②面粉市场概述
1.
面粉定义与分类：
面粉是由小麦研磨制成的粉末，广泛用于不同烹饪文化中。根据中国国家标准，面粉可按使用用途、等级及面筋含量分类。专用面粉、通用面粉及复合粉是面粉的主要用途分类；特制一等面粉、特制二等面粉、标准粉及普通粉是面粉的等级分类；高筋面粉、中筋面粉或通用面粉及低筋面粉是面粉的面筋含量分类。
2.
产量情况：
中国是全球最大的小麦生产国，面粉产量相对稳定。2015年至2019年间，面粉产量从6750万吨轻微下降至6640万吨，随后增加至6920万吨，专用面粉产量迅速增加，2015年至2019年的复合年增长率为14.9%。
3.
消耗量：
中国面粉消耗量由2015年的6740万吨增加至2019年的6880万吨，面粉消耗结构发生变化，随着消费者转向方便及健康食品，对较高级面粉的需求持续增长。
4.
行业竞争格局：
面粉行业竞争激烈，企业数量众多。到2020年底，面粉行业的企业已有13293家。五得利面粉集团、益海嘉里面粉集团以及中粮集团占30%的市场份额。
5.
市场展望：
中国粮食库存量处于历史高位，小麦和稻谷占总库存比例超过70%。面粉生产企业之间的经营分化格局明显，下游消费市场将进一步细分，面粉整体消费需求不给力，整体开工率偏低。
6.
价格走势：
近年来，受小麦价格上涨以及市场去库存加快等因素的影响，面粉零售价增长明显。2022年1月面粉零售价为5.88元/公斤，8月份增长至6.03元/公斤。
7.
进出口情况：
2017-2022年，中国面粉出口量整体大于进口量，进口量呈先增后减的态势。2022年1-7月面粉进口量为4.26万吨，出口量为8.67万吨。
③食用油市场概述
1.
供给情况：
2022年精制食用植物油产量为4881.9万吨，2023年1-7月同比上升5.7%，预计全年产量约5160.2万吨。
2.
消费量：
2022年中国食用油消费量为3758万吨，2022年我国人均食用油消费量约为26.6千克，受疫情影响，消费量有所下滑，预计2023年消费量约为3908万吨，同比上升4%。预计到2029年中国食用油消费量将达到4945万吨。
3.
竞争格局与市场集中度
•
金龙鱼、中粮集团、山东鲁花、上海良友、长寿花市场规模占比分别为39.0%、15.3%、6.7%、3.1%、2.6%，位居前五。中国食用油行业集中度较高，目前CR3为61%，CR5为67%，CR7为72%左右
•
2022年食用油销售额大于100亿元的企业有金龙鱼和中粮集团等，位于行业竞争第一梯队。
•
食用油行业代表性企业主要分布在上海、安徽、山东等华东地区，广东、湖南等中南地区，以及新疆、甘肃等西北地区
4.
行业发展趋势：
预计未来行业将推广油脂精准适度加工新模式、系统化开发油料资源、研究食用油营养学价值等。
5.
全球产量与消费：
2022年全球主要食用油产量约为2.16亿吨，消费量约为2.1亿吨，主要以植物油为主。
④主要市场主体
1.
中粮集团（15家上市公司）：中粮集团有限公司是中国最大的粮油食品进出口公司之一，也是实力雄厚的食品生产商。中粮集团2022年营业总收入达到7414亿元，营收规模仅次于嘉吉，与"ABCD"四大粮商齐名。
2.
金龙鱼（股票代码：300999）：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司是中国知名的粮油食品企业，主要产品包括食用油、大米、面粉等。
3.
北大荒（股票代码：600598）：北大荒农垦集团有限公司是一家大型的农业企业，涉及粮油生产等多个领域。
4.
汇福粮油（未上市）：三河汇福粮油集团有限公司是国内较大的粮油企业之一。
5.
东方集团（股票代码：600811）：东方集团是我国粮食、食用油经营的龙头老大，主营粮油贸易、品牌米业、豆制品及油脂业务，拥有五常大米等知名品牌。
6.
深粮控股：（股票代码：000019）是我国最大的粮食生产、经营上市公司之一，涉及粮食生产、加工、贸易等多个环节。
⑤国外粮油巨头信息
全球四大粮商ABCD